INILAH.COM, Jakarta - PT Indomobil Wahana Trada menawarkan kupon bunga obligasi senilai Rp700 miliar dengan kupon bunga 6,5%-8,8%.

"Untuk kisaran bunga obligasi untuk seri A bertenor 370 hari d 6,5%-7,15% per annum, seri B bertenor 3 tahun di kisaran 7,5%-8,4%, dan seri C bertenor 5 tahun di 7,8%-8,8% dengan tenor 5 tahun," tutur Direktur PT CIMB Securities Indonesia, I Wayan Gemuh, Rabu (16/5/2012).

Untuk target peminat obligasi ini, sebagian besar investor institusi seperti dana pensiun dan bank. Namun tidak menutup kemungkinan pihak lain yang tertarik dengan kupon bunga yang ditawarkan perseroan.

Wayan menambahkan, pihaknya optimis dengan penawaran obligasi ini. Sebab aksi ini merupakan obligasi sektor riil dan baru pertama kali diterbitkan. Selain itu, investor juga membutuhkan diversifikasi portofolio di sektor yang baik untuk investasi.

Obligasi tersebut akan terdiri dari tiga seri, yaitu seri A bertenor 370 hari, seri B bertenor tiga tahun, dan seri C bertenor lima tahun. Selain itu, obligasi ini telah mendapatkan rating A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Pihak penjamin pelaksana emisi obligasi yaitu PT CIMB Securities Indonesia, PT DBS Vicker Securities Indonesia, PT Kresna Graha Securindo Tbk, dan PT Mandiri Sekuritas. PT Bank Mega Tbk akan bertindak sebagai wali amanat.

Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan sekitar 50% untuk pengembangan jaringan usaha dan sekitar 50% untuk modal kerja. Jadwal sementara penerbitan obligasi antara lain penawaran awal pada 16-31 Mei 2012, tanggal efektif pada 11 Juni, masa penawaran umum pada 13-14 Juni 2012, penjatahan pada 15 Juni 2012, distribusi secara elektronik pada 19 Juni 2012, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Juni 2012. [hid]